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7 raisons de choisir Dynamics 365 Sales en 2022

À mesure que votre entreprise se développe, il devient plus difficile de garder la trace de vos clients. Il en va de même pour le suivi de plusieurs vendeurs. Avez-vous également du mal à suivre en détail votre équipe de vente ? Surtout maintenant que nous sommes nombreux à travailler à domicile, cela peut être très difficile. Les évaluez-vous sur la base de votre intuition ou sur la base de données ?

Vous n'avez pas encore ce genre d'intuition ? Alors ce blog de notre spécialiste CRM est pour vous !

Introduction : Qu'est-ce que le CRM dans Dynamics 365 ?

Le CRM (Customer Relationship Management) vous aide à obtenir une vue à 360° de vos clients. Qui a parlé à quelle personne ? Quelle offre est en cours avec quel client ? Quand une réunion de suivi est-elle prévue ? Etc. Tout cela pour établir une relation à long terme avec les clients (potentiels).

Un système de gestion de la relation client (CRM) vous permet de résoudre les problèmes courants suivants :

  • Comment puis-je assurer un suivi plus rapide des pistes, des opportunités, des devis et/ou des commandes ?
  • Quel outil peut me donner, en tant que PDG ou directeur des ventes, un aperçu de l'efficacité de l'équipe de vente ?
  • Qui sont nos concurrents ? Quel type d'affaires perdons-nous au profit de qui ?
  • Qu'est-ce qui est en préparation ?

Microsoft Dynamics 365 Sales

Logo Microsoft Dynamics 365Il existe sur le marché divers outils logiciels permettant de résoudre les problèmes susmentionnés au sein de votre entreprise. Salesforce, Hubspot, Teamleader, Odoo, Zoho... vous l'avez dit. Ils peuvent tous être de bons systèmes de gestion de la relation client, mais il leur manque souvent la connexion avec les autres systèmes utilisés au sein de l'entreprise. Pensez par exemple à votre Environnement Office 365.

C'est pourquoi nous croyons en Dynamics 365 Sales. Le système CRM de Microsoft. Anciennement connu sous le nom de Dynamics 365 pour Sales et souvent abrégé en D365 Sales. Entièrement construit et fonctionnant sur la Power Platform en Microsoft Azur. Ce dernier garantit une intégration transparente avec vos autres applications dans Office 365.

7 raisons de choisir Dynamics 365 Sales

Maintenant que nous avons souligné l'importance de la CRM, il est grand temps de faire honneur au titre de ce blog. Ci-dessous, 7 raisons de choisir Microsoft CRM (Dynamics 365 Sales) en 2022 :

1. Toujours et partout disponible (également mobile)

Dynamics 365 Sales dispose, outre une interface web, d'une application conviviale pour votre smartphone (Android et iPhone). Idéal pour les collègues qui sont souvent en déplacement et qui souhaitent consulter certaines données entre deux rendez-vous.

2. Toutes vos données sont sécurisées et centralisées

En faisant travailler tous les membres de votre équipe de vente dans le CRM, les documents sont stockés de manière centralisée et il y a toujours un aperçu de qui a eu un contact avec quel client. D'autres collègues peuvent ainsi suivre sans effort les clients, les prospects ou les opportunités. De plus, toutes ces informations sont stockées en toute sécurité dans le centre de données Azure sauvé. Il n'est donc pas nécessaire d'acheter une infrastructure supplémentaire.

3. Arrêtez de chercher des informations

Selon des études, les employés perdent de 20 à 35% de leur temps à "chercher des informations". En particulier, la recherche de certains courriels s'avère être une source d'ennui majeure.

Capture d'écran de Dynamics 365 SalesGrâce à Dynamics 365 Sales, vous n'avez plus besoin de rechercher des informations inutilement :

  • Toutes les informations sont clairement affichées, tant au niveau du contact que du compte.
  • Grâce à la barre de recherche extrêmement pratique située en haut de l'application, vous pouvez effectuer des recherches dans diverses entités (contacts, comptes, pistes, opportunités, etc.).
  • Chaque employé dispose d'un tableau de bord personnalisé avec une vue d'ensemble de ses clients, prospects et opportunités.

4. Analyses en temps réel et tableaux de bord personnels

Dynamics 365 Sales propose en standard plusieurs analyses et rapports en temps réel. Adapté au rôle au sein de l'organisation. En outre, vous pouvez fournir à chaque employé un tableau de bord personnel supplémentaire. Un commercial peut ainsi avoir une vue d'ensemble de ses opportunités actuelles. Alors qu'un directeur des ventes (ou un PDG) obtient une vue d'ensemble (par exemple, qu'est-ce qui se trouve dans l'entonnoir ?).

5. Une partie de Dynamics 365

Dynamics 365 Sales fait partie de l'écosystème Microsoft Dynamics 365. Un regroupement d'applications qui aide les entreprises, par exemple, à augmenter leur productivité, à offrir une meilleure expérience client ou à créer des campagnes de marketing plus efficaces.

D'autres combinaisons intéressantes au sein de Dynamics 365 sont :

  • Dynamics 365 Marketing : La plateforme marketing de Microsoft. Fournit le bon contenu au bon moment. Facile à combiner avec les ventes D365.
  • Dynamics 365 Business Central : Un progiciel de gestion intégré complet avec quelques fonctions spécifiques pour les ventes, le service et les opérations.
  • Service client Dynamics 365 : Optimise votre service après-vente. Enregistrez facilement les cas des clients et augmentez l'efficacité de votre personnel de service.
  • Dynamics 365 Human Resources : Un outil de gestion des RH pour les moyennes et grandes entreprises. Afin d'augmenter la satisfaction des employés et d'évoluer vers une Culture du libre-service des employés.

En combinant Dynamics 365 Sales avec une ou plusieurs des formules ci-dessus, vous créez une véritable vue à 360° de vos clients et employés.

6. Microsoft Dataverse

Microsoft Dataverse (anciennement Common Data Service) est l'épine dorsale où toutes les données sont stockées en toute sécurité. Un endroit central où d'autres applications liées collectent des données. Tout comme avec Dynamics, cela nous permet également de rendre les données sélectionnées disponibles dans les applications Office 365. Par exemple, lorsque vous créer votre propre application commerciale dans PowerApps. Ici, "démarrer à partir de Microsoft Dataverse" est une fonctionnalité standard. Dans le prochain sujet, je ferai un zoom sur l'intégration transparente avec Office 365.

Comme vous pouvez le voir sur le visuel ci-dessous, Dataverse agit comme une sorte de plateforme de données parapluie pour les applications Dynamics et Office 365 :

Microsoft Dataverse avec dynamics 365 & office 365

7. Intégration transparente d'Office 365

Un sujet distinct parce qu'il est très important : l'intégration transparente entre Dynamics 365 Sales et Office 365. Comment cela est techniquement possible, vous l'avez lu dans le paragraphe précédent. C'est pourquoi je me limiterai maintenant à quelques exemples inspirants :

  • Excel : récupérer, créer ou modifier des listes de clients ou d'articles.
  • Outlook : 
    1. Grâce au plug-in Dynamics 365 Outlook, vous pouvez lier des e-mails (automatiquement ou non) à vos contacts dans CRM.
    2. Courrier de D365 Sales comme s'il s'agissait de votre Outlook.
    3. Synchroniser les rendez-vous de votre calendrier Outlook avec le CRM
  • SharePoint : Stockez des documents (modèles, offres, listes de prix, etc.) en toute sécurité dans le Cloud et utilisez-les dans le CRM.
  • Microsoft Teams :
    1. Sélectionnez un numéro de téléphone dans CRM et lancez un appel téléphonique via Microsoft Teams (fonctionne également dans l'application).
    2. Depuis le CRM, programmez une réunion d'équipe pour discuter d'une opportunité particulière.
  • OneNote : lier vos rapports de visite dans OneNote à l'enregistrement du client dans CRM.

Conclusion

En 2022, une solution CRM performante et particulièrement conviviale est indispensable. Dynamics 365 Sales est un système CRM flexible qui peut être configuré entièrement selon vos souhaits, sans aucune personnalisation. Nous parlons d'expérience : la mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client (CRM) apporte une tranquillité d'esprit et une structure à votre organisation. Fini le stress lié aux pistes qui ne sont pas suivies ou aux données qui se perdent quelque part sur un disque dur local.

Vous voulez en savoir plus ? Invitez-moi à prendre une tasse de café ou à suivre un petit-déjeuner de travail sur ce thème dans notre Experience Centre.

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"Le CRM vous aide à obtenir une vue à 360° de vos clients. Qui a parlé à quelle personne ? Quel devis est en attente avec quel client ?"
Étude de cas
Alides s'est tourné vers "Dynamics 365 Real Estate" de VanRoey.be pour rationaliser la communication et améliorer la disponibilité des données.

Écrit par :

Eric Goris
Spécialiste des ventes Processus d'affaires

Spécialiste des solutions Dynamics 365 ERP et CRM, Eric a plus de 25 ans d'expérience dans la mise en place et les workflows dans les environnements les plus divers ou les plus complexes, ses conseils en la matière valent de l'or.

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